MNB-nyilvántartott befektetési tanácsadás
A befektetés nem a gazdagok privilégiuma: TBSZ számlán akár 25.000 forinttól elkezdheted. Együtt kialakítunk egy portfóliót, ami a Te céljaidat, időhorizontodat és kockázatvállalási szintedet tükrözi, és minden lépésnél fogjuk a kezed.
Barzó Máté alapító-ügyvezető, ügyfélkonzultáción
01Szolgáltatások
Prémium, teljes körű szolgáltatás, teljes transzparenciával. Nem sablonmegoldásokat kínálunk, hanem valódi, egyedi stratégiát: a portfóliód a Te céljaidat, időhorizontodat és kockázatvállalási szintedet tükrözi.
Akár most kezdesz el befektetni (TBSZ számlán már 25.000 forinttól), akár meglévő megtakarításaidat szeretnéd hatékonyabban kezelni, segítünk egy olyan portfólió kialakításában, ami a Te élethelyzetedhez illeszkedik.
Ha a cégednek van szabad tőkéje, amit nem hagysz látra szólón, segítünk azt a vállalat profiljához és likviditási igényeihez igazodó, biztonságos konstrukciókban elhelyezni.
02Hogyan dolgozunk
Nem kell szakértőnek lenned: minden fogalmat érthetően elmagyarázunk, és minden lépésben Te döntesz.
Megismerjük a céljaidat, vágyaidat, és kiderül, mennyire tudtok egymásra hangolódni a jövőbeli tanácsadóddal. Díjmentes konzultáció, kötelezettség nélkül.
Végigkísérünk az Erste értékpapírszámla megnyitásán, segítünk az adminisztrációban.
Az igényfelmérés alapján összeállítjuk a portfóliót. Nem általános ajánlólista, hanem konkrét, a Te helyzetedre kialakított befektetési mix.
Dedikált tanácsadóddal folyamatosan nyomon követitek a portfóliódat: legalább félévente egyeztettek, komoly piaci változásnál pedig proaktívan keresünk.
03Rólunk
A MoneyBee Investment Kft. az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként végzi tevékenységét, és szerepel a Magyar Nemzeti Bank hivatalos intézménynyilvántartásában.
Ez nem marketingszöveg: az MNB nyilvántartása független, és bármikor ellenőrizheted, hogy jogosultak vagyunk-e pénzügyi szolgáltatást nyújtani.
Az értékpapírszámládat nem nálunk, hanem az Ersténél vezeted: a pénzed és befektetéseid az Erste rendszerében vannak, MNB-felügyelet és BEVA-védelem mellett. Mi a tanácsadással foglalkozunk. Az intézményi háttér az Erste.
1990 óta
az Erste a magyar piacon
300 000+
ügyfél az Ersténél
5 000 Mrd Ft+
kezelt vagyon
100 000 €
BEVA-kártalanítási védelem
Kigyűjtöttük neked az engedélyszámokat, hogy ne kelljen keresgélned:
04Díjak, kondíciók
Önálló befektetéshez
0 Ft
A számlanyitás és az alkalmi kérdések díjmentesek. Nem számítunk fel tanácsadói díjat, ha csupán hozzáférést szeretnél az Erste befektetési platformjához, és saját döntéseid alapján fektetnél be.
Dedikált tanácsadással
évi 1%
Ha igényt tartasz a rendszeres egyeztetésre: portfólióáttekintésre, proaktív javaslatokra és a tanácsadó szakmai közreműködésére. A díjat az eszközállomány alapján, negyedévente, utólag számítjuk.
Nem vagy benne biztos, hogy melyik modell illik hozzád? Szólj nyugodtan, és együtt megnézzük.
Az Erste Befektetési Zrt. üzleti díjjegyzéke 18 oldalon keresztül fedi le az összes lehetséges tranzakciótípust: számlavezetést, tőzsdei kereskedést, befektetési alapokat, állampapírokat, devizaügyleteket és még sok mást. Tudjuk, hogy a sok különböző díj elsőre átláthatatlannak tűnik, de ezek kiírása szabályozói követelményekből fakad.
A jó hír: a legtöbb magánbefektetőt érintő díjak jóval egyszerűbbek, mint amilyennek a dokumentum látszik. Ha konkrétan tudni szeretnéd, hogy egy adott befektetési döntés mennyibe kerül, kérdezd meg a tanácsadódat, mielőtt döntesz.
05Ingyenes konzultáció
Díjmentes igényfelmérés, kötelezettség nélkül. Személyesen vagy online átbeszéljük a pénzügyi helyzetedet és céljaidat.
Barzó Máté
alapító-ügyvezető
Hétköznap 8:00–18:00 között vagyunk elérhetők telefonon. E-mailre 24 órán belül válaszolunk.
Ha az űrlap nem töltődik be, írj bátran a info@moneybee.hu címre.